Finanční poradce Zlín
Jakožto finanční poradce, si vezmu na starost Vaše finance, které Vám pomůžu využívat efektivně.
Poskytuji širokou nabídku finančních služeb. Pomohu Vám s investicemi, finančním plánováním, hypotečním poradenstvím, pojištěním a mnohem více. S mou pomocí společně dokážeme dosáhnout Vašich cílů a snů.
Finanční poradce Zlín
Jestliže máte přebytečný kapitál a chcete jej efektivně zužitkovat, je nejvyšší čas se na obrátit na finančního poradce ze Zlína. Pomohu Vám připravit profesionální investiční plán, které zhodnotí jinak nevyužívané finance.
Dále se však také postarám o finanční plánování, bankovní služby, penzijní produkty, pojišťovací produktu, hypoteční služby, ale také o finanční plánování.
Díky spolupracím s jednotlivými institucemi Vám dokáži vyjednat nejvýhodnější nabídky na trhu, ke kterým byste se jinak vůbec nedostali.
Své sužby poskytuji i lidem v před důchodovém věku a lidem v důchodu.
Obraťte se na spolehlivého finančního poradce
Kontaktuje mě a na společné schůzce Vám představím své služby, které se budou týkat přímo Vás.
Služby finančního poradce
Hypotéky, pojištění, investice
Hypoteční služby
Jestliže plánujete si během následujících pár let žádat o hypotéku, je velmi výhodné, se na to připravovat už teď. Finanční poradce Vám připraví finanční plán, který Vám pomůže se získáním té nejvýhodnější hypotéky.
Investiční poradenství
Investice nemusí být nákladné a rizikové. Finanční poradce Vám připraní investiční plán, který bude odpovídat přesně Vašim požadavků týče, ať už se jedná o investované výši nebo předběžném zisku.
Pojišťovací služby
Lidé mají často nastavené nevýhodné produkty, které vůbec nepotřebují. S pomocí finančního poradce to však nebude Váš případ. Vyhodnotím to nejvhodnější pojištění přímo pro Vás. Zastanu sjednání životního pojištění, pojištění nemovitosti, povinného ručení, úrazového pojištění nebo pojištění odpovědnosti.
Finanční plánování
Ať už plánuje v budoucnu žádat o hypotéku, začít podnikat nebo odejít dřív do penze, s kvalitním finančním plánem bude Vaše cesta za splněním Vašich cílů jednodušší. Finanční plán bude nastaven přímo na Vaši finanční situaci, přičemž jej budeme přizpůsobovat jakékoliv změně.
Bankovní služby
Ať už se jedná o založení nového bankovního účtu, změny bankovní instituce nebo žádost o půjčku. Díky analytickým systému, které jako finanční poradce využívám, Vám dokáži vyhodnotit ty nejlepší nabídky na trhu.
Mé zkušenosti z praxe
- Pojistná smlouva není aktualizovaná na současné potřeby klienta – nízké pojistné částky u připojištění pracovní neschopnosti; snížení/navýšení úvěrů/hypoték nebo naopak úplné zrušení; dítě začíná provozovat sport na vrcholové úrovni; žena po mateřské nastoupila do zaměstnání; klient skončil jako zaměstnanec a začal podnikat jako živnostník
- U pojištění invalidity je nastavena příčina vzniku pouze úraz, nejsou zahrnuty nemoci – ty jsou přitom nejčastější příčinou vzniku invalidity
- Klient má nastavené lineárně klesající pojistné částky u vybraných rizik – je to přitom pro něho dostatečné při vzniku zdravotního problému?
- Klient má nastavenou smlouvu životního pojištění do 65.let, ale stále má aktivní život a chce být zabezpečen
Spolupráce s finančním poradcem
Budu při Vás stát v jakékoliv fázi Vašeho života.
Dlouhodobá spolupráce
Díky dlouhodobé spolupráci mohu do hloubky poznat Vaše cíle a na základě toho, Vám přizpůsobit své služby.
Časová flexibilita
Přizpůsobuji se časovým možnostem svých klientů. Rád si na Vás vyhradím dostatečné množství času, abychom mohli vše společně probrat.
Důvěra
Vždy jednám v tom nejlepším úmyslu. Můžete se na mě spolehnout, že budu při Vás stát v jakékoliv životní fázi.
Online prostředí
I když preferuji osobní setkání, tak v dnešní době se také může setkat na videohovoru. To je praktické zejména, když nejste ze Zlína.
Odbornost
Ve světě financí se pohybuji již řadu let, proto mě žádná situace, která může nastat nezaskočí a dokáži si s ní poradit.
Úspora času
Finanční poradce Vám pomůže v mnoha ohledech, ale asi tím nejvýraznějším, je úspora Vašeho času. Finanční poradce Vám zařídí vše, co budete potřebovat.
Proč využívat mé služby jako finančního poradce?
- Dlouholetá zkušenost ve finančním poradenství.
- Přizpůsobím se Vašim časovým možnostem.
- Pokud nejste ze Zlína, tak na naší schůzku přijedu za Vámi.
- Nejdříve Vás budu chtít poznat a až potom Vám budu moct poskytnout finanční plán přímo na míru
- Budu při Vás stát v jakékoliv fázi Vašeho života
- Vždy budu jednat pouze v tom nejlepším zájmu
- Nikdy bych Vám nenabídl nic, co bych osobně nepřijal
- Mám za sebou spolehlivý tým, který v případě jeho nepřítomnosti jej plnohodnotně zastoupí
Na co si dát pozor při výběru finančního poradce?
Najít toho správného finančního poradce, se kterým si sednete nemusí být jednoduchá záležitost.
V první řadě je důležité, aby věděl co přesně Vám nabízí za produkty, ale také proč Vám je nabízí. Finanční poradce by Vám měl schopen popsat veškeré kroky tak, abyste tomu perfektně rozuměli.
Pokud Vám finanční poradce již na první schůzce bude snažit o podpisu jakéhokoliv produktu, tak je to špatně. Nejdříve by Vás měl poznat a až na základě toho Vám cokoliv nabízet.
Nikdy není na škodu si přečíst reference ať už na sociálních sítích nebo webových stránkách.
Nejdůležitější však je, zda si spolu sednete. Ve finančního poradce byste měli mít plnou důvěru a pokud ji v něj nemáte, tak je lepší hledat toho správného finančního poradce dál.
Finanční poradce Vám pomůže dosáhnout Vašich vizí.
Potřebujete více informací o mých službách?
Kontaktujte mě a na první schůzce Vám představím portfolio svých služeb.